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E é uma questão cada vez mais premente, à medida que os rendimentos dos títulos encostam na máxima dos últimos 16 anos, devido às expectativas de que o Federal Reserve vai manter a política restritiva por um longo período para esfriar uma economia dos EUA ainda em expansão. Outra perspectiva, defendida pelo Goldman Sachs, é que o “boom” da inteligência artificial de 2023 impulsionou os lucros futuros esperados das ações de crescimento o suficiente para atenuar a ameaça representada pelas taxas de juros elevadas. O conceito dos títulos como motor subjacente das ações é intuitivo e lógico. Ações de valor, como as da Exxon Mobil e Berkshire Hathaway, tendem a ser mais cíclicas e avaliadas com base em fluxos de caixa de curto prazo, por isso parecem mais atraentes quando os juros sobem. Por outro lado, ações de crescimento como as da Nvidia e outras queridinhas do setor de tecnologia são valorizadas pelas suas perspectivas de longo prazo, que têm menos apelo quando os lucros futuros são descontados a taxas mais elevadas. Esse cenário poderá sinalizar o retorno de tendências econômicas mais saudáveis, quando o estresse macro diminuir e os fundamentos forem mais importantes. As correlações de seis meses entre as ações e os fatores globais caíram para perto do nível mais baixo em mais de duas décadas, mostram dados do Sanford C. Por isso, espere por uma boa variedade jogo da virada online de mercados, principalmente aqueles mais alternativos. Ações de emergentes viram “bolas da vez” em novo ciclo econômico; veja apostas de gestores. Índices de referência de ações estão superando os títulos de renda fixa de mercados emergentes em moeda local desde o início de julho, sinalizando, para muitos, uma migração de capital em andamento. Destaque do mercado emergente em 2023, os títulos públicos agora enfrentam concorrência mais dura da bolsa. Investidores como Julius Baer, Legacy Capital afirmam que ainda há dinheiro a ser ganho nos mercados de dívida, mas argumentam que os ganhos maiores virão das ações . “Os principais impulsionadores do desempenho das ações serão um ambiente macro positivo, especialmente em países como Índia, Indonésia e Brasil, juntamente com um forte crescimento dos lucros impulsionado pela força do consumo e do investimento”, disse Ashish Chugh, gestor de recursos da Loomis Sayles & Co., em Boston.

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